00981A擬任基金經理人陳釧瑤表示,川普此次對等關稅政策主要目的,在於促使製造業回流及解決國債問題,並透過減稅政策,希望將資金留在美國,以達到中長期的經濟正向循環。由於涉及多達75國的貿易版圖重組,影響各產業供應鏈的複雜程度不一,過渡期的選股策略正是瞄準高毛利績優大型股、低位階成長潛力股的機會。
00981A擁有「市值大、機會大、成就大」三大特色。其中,投資主軸選定市值300大企業,是因為300大企業貢獻台股超過九成獲利,是台股的核心力量(資料來源:CMoney,近3年平均,統計至2024/12/31)。而且據彭博統計,300大企業2024年EPS成長率是全體台股的2.6倍。這些戰力值讓大型企業護城河更寬,抵禦外界衝擊的能力愈強,因此選股將從中擇優布局。
機會大的部分,台股為淺碟型市場,面臨川普任期還有四年,台股波動加劇、選股難度升高可能為常態,這樣的行情下,更適合納入主動式投資作為配置。因為主動式ETF由經理人以專業判斷,因應市場瞬息萬變,可靈活調整持股、汰弱留強,所以追求超額報酬*的機會大。
正因如此,主動式ETF的績效表現,背後經理人與投研團隊的實力將扮演重要角色。而統一投信即坐擁「成就大」之優勢。公司目前投研團隊達49人,每年有超過7000人次企業訪查,對產業上下游及競合廠商進行橫向與縱向的交叉分析,從中積極挖掘投資機會。經理人的平均投研資歷逾18年,且任職於統一投信的平均年資將近10年,超低的人員流動率奠定良好的團隊默契,團隊戰力可發揮極大化效益。有了這些團隊利基,就算面臨市場大起大落的多空洗禮,據晨星統計至4/14,統一投信仍是目前百元以上高淨值台股基金數量最多的投信公司。
統一投信秉持「好基金、好幸福」的企業理念,要帶領投資人「化被動為主動」。統一投信提醒,主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣,主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬,且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險,並詳閱公開說明書,根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。
*超額報酬指基金投資組合超過績效指標的報酬表現,並非報酬率之保證,其整體期間績效不一定為正報酬。
基金經金管會同意生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障,投資本基金可能發生部分或本金之損失,最大損失為全部投資之金額,投資人須自負盈虧。關於本基金的運用限制、投資風險、手續費之收取方式、投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書中。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金配息組成項目請至本公司網站查詢。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書,或至本公司網站 ://www.ezmoney.com.tw 或公開資訊觀測站 https://mops.twse.com.tw 自行下載。本基金投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現,而係本公司依其所訂投資策略進行基金投資;本基金之績效指標係為基金績效評量之參考,本基金無追蹤、模擬或複製績效指標之表現。本基金自成立日起至上市日 (不含當日) 前,經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金掛牌上市前參與申購所買入的基金每受益權單位發行價格,不等同於基金掛牌上市價格,參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止,基金每受益權單位發行價格與上市價格所產生折/溢價之風險。
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