美股版豪華Buffet登場 009811一次品味美國50大企業成長果實

比起傳統吃到飽餐廳，高級Buffet精選頂級料理，每一口都是享受，不浪費饕客的胃容量。對比投資市場，「美國50指數」集結美國TOP 50強企業，有如豪華版美股Buffet。將於7/9展開募集的統一美國50 ETF(009811) (基金之配息來源可能為收益平準金)，正是台灣首檔追蹤美國50指數的美股ETF，幫助投資人選得精、投得巧，提升資產配置長線競爭力，獲得賺取長期穩健報酬的機會。

近年來全球資金加速湧入美國市場，美股總市值一舉突破60兆美元大關。ETF市場同樣火熱，根據FactSet統計，2024全年全球投資人投向美國ETF的資金約1.12兆美元，為歷年來新高，顯示對美國企業的長期成長性相當有信心。

美股連年走揚，多元產業百花齊放，更是贏得資金青睞的關鍵。有別於S&P 500指數集結500家公司但稀釋了前段班企業的爆發力，科技尖牙股走勢亮麗卻相對波動也大，美國50指數以市值為衡量標準，涵蓋科技、金融、消費等產業的藍籌股和市值巨擘，兼顧成長性和分散風險。舉例來說，科技產業遇逆風而受挫時，美國穩健的金融實力，依然能夠乘著席捲全球的電子支付風潮，展望高效率的獲利起飛空間；以美國50指數成員—發卡組織威士(Visa)為例，2025 Q2營收、EPS均優於市場預期，跨境收入正是重要的成長引擎。

009811即將募集的消息甫公開，隨即引發投資圈關注的原因之一，在於美國50指數的長跑能力，近十年總報酬率294.04%，年化報酬率約14.23%，均優於S&P 500指數。對有意參與美股的投資人而言，美國50指數彷彿高級Buffet餐廳，道道都是招牌好菜，不容錯過。

統一美國50 ETF(009811) (基金之配息來源可能為收益平準金)每股發行價為新台幣10元，投資人可把握7/9~7/11募集繳款，每張只要新台幣一萬元，透過統一投信申購還可享零手續費優惠。009811採半年配息機制，於每年三月、九月底評價，保管銀行為臺灣銀行。若將配息帳戶設定為臺銀，還可免除10元跨行匯款手續費，讓配息完整入帳。

統一投信提醒，金融商品淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動，投資人選擇ETF時可觀察相關金融市場的政經議題變化及評估個人風險承受程度，以作為投資布局時的參考依據。配息時亦需留意基金配息率與追蹤指數殖利率之差異。

以上資料均為含息報酬指數，計算公式為各指數[(每日收盤價-初始日收盤價)/初始日收盤價*100%]。波動度為根據過去一段時間的每日資產價格波動(漲跌幅)所計算出來的波動程度，為衡量資產價格波動程度的指標，故其數值愈小愈好。夏普值為衡量在相同風險下獲得超額報酬的能力，其公式為夏普值=(基金報酬率–無風險利率)/波動度，故數值越高越好。以上僅為ETF追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。本ETF雖以追蹤指數績效為操作目標，然因需負擔相關費用及承受市場價格波動等，可能使基金報酬偏離指數報酬，且偏離方向無法預估。資料為歷史數據模擬回測，僅供參考用途，不代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議。基金不同於指數，基金可能發生中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。本基金追蹤指數之基準日為1993/3/19，起始點數為1,000點。

資料來源： ICE Data Indices，Bloomberg， 2014/12/31-2025/3/31，統一投信整理。