巴菲特教你強棒出擊！009811美國前50大企業組「TEAM STAR」 反彈修復力強

「投資就像打棒球，不需要每一球都揮棒，關鍵是等到好球帶的機會再全力出擊。」股神巴菲特經典的棒球理論，在今年川普的政策變化球連發中再度印證，選對標的就不容易被三振出局。統一投信即將推出「統一美國50 ETF（009811）(基金之配息來源可能為收益平準金)」，是台灣首檔追蹤美國50指數的美股市值型ETF，聚焦體質穩健、修復力強的美股市值前50大藍籌企業，好球來時，不要錯過，就有機會擊出投資的勝利打點。

川普政策不確定性使今年全球股市劇烈震盪，甚至一度引發股市暴跌。但回顧過去10年，據ICE Data Indices、Bloomberg統計(2014/12/31~2024/12/31)，美股曾出現5次最大跌幅超過10%的重大回檔。在這些空頭來襲後，009811所追蹤的美國50指數，相比代表美股大盤的S&P500指數修復速度快。例如，在2015年，S&P500指數花了273天才回到起跌點，而美國50指數僅約106天即完成反彈。

巴菲特投資哲學再印證，009811追蹤的美國50指數，選到好球更有力突圍。美國50指數不但修復速度快，據ICE Data Indices、Bloomberg統計(2014/12/31~2024/12/31)，美股修正後，從低點回升的表現，無論六個月、九個月、一年或兩年，美國50指數的反彈力道都相對強勁。例如，從低點起算兩年，美國50指數的平均反彈幅度70.4%，優於S&P500指數的62%。主要是因為美國50指數就是市值前50大明星匯聚的「TEAM STAR」，即使逆風，也有能力漂亮一擊飛越高牆。

009811採半年配息機制，保管銀行為臺灣銀行。每股發行價為新台幣10元，投資人可把握7/9~7/11募集繳款，每張只要新台幣一萬元，透過統一投信申購還可享零手續費優惠。惟統一投信提醒，金融商品淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動，投資人選擇ETF時可觀察相關金融市場的政經議題變化及評估個人風險承受程度，以作為投資布局時的參考依據。配息時亦需留意基金配息率與追蹤指數殖利率之差異。

以上資料均為含息報酬指數，修復回升天數係指該空頭事件發生後，各指數回升至起跌點所需花費之時間(曆日)；回升報酬的計算公式為各指數[(每日收盤價-該事件指數波段低點收盤價)/該事件指數波段低點收盤價*100%]。以上僅為ETF追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。本ETF雖以追蹤指數績效為操作目標，然因需負擔相關費用及承受市場價格波動等，可能使基金報酬偏離指數報酬，且偏離方向無法預估。資料為歷史數據模擬回測，僅供參考用途，不代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議。基金不同於指數，基金可能發生中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。本基金追蹤指數之基準日為1993/3/19，起始點數為1,000點。

資料來源：ICE Data Indices，Bloomberg，2014/12/31-2024/12/31，統一投信整理，均為含息報酬指數。

藍籌股（Blue chip）指在某一行業中具重要支配地位、業績優良、交易活躍、公司知名度高、市值大、公司經營者可信任、營收獲利穩定、市場認同度高的績優公司股票，但不一定為該行業最大或最佳的公司。