風口上站得久才是真本事 009811帶你與風共舞

宮崎駿電影《風之谷》中風之少女的娜烏西卡，在危機四伏的世界裡，她不靠力量對抗風暴，而是懂得在風中站穩腳步，投資市場亦如此；在瞬息萬變的金融市場裡，短期衝上高點並不足以為奇，但能夠穩扎穩打、長年站穩腳跟，才是真正讓人放心的投資之道。統一投信即將推出的「統一美國50 ETF」(009811)(基金之配息來源可能為收益平準金)，它所追蹤之美國50指數，囊括了美國市值前50大企業，同時這些企業橫跨科技、金融、醫療、消費等各行各業，即便遇到亂流，也能找到最佳的飛行狀態。

真正的高手從來不在乎風多大，而是當風停了，誰還能優雅地站在風口上。根據ICE指數公司及彭博回測2015-2024年美國50指數、S&P500指數、S&P500成長指數、S&P500價值指數資料顯示，這十年間經歷了中美貿易戰、疫情爆發、聯準會暴力升息等各種風起雲湧，美國50指數仍以總報酬率294.04%居冠。投資除了關注報酬率外，風險控制同樣重要。觀察相同風險下獲得超額報酬能力的夏普值，美國50指數連夏普值都以0.76領先，顯示無論風向如何，美國50指數都能掌握最佳飛行軌跡。

009811所追蹤之美國50指數，成份股涵蓋美股前50大市值企業，就像一片蔚藍的森林，孕育著強大的生命力量。舉例來說，輝達和Meta引領著科技與通訊產業的發展；禮來、默克藥廠等醫療保健企業專注於維護人們的健康；VISA、JPMorgan等金融業者為經濟體系提供支撐；COSTCO、可口可樂等消費產業滿足人們的日常需求。這50家企業在各自的領域都是頂尖的存在，共同構成一個平衡而強韌的投資生態。投資人持有009811即可同時享有成長股的爆發動能與價值股的防禦特質，無論市場風向怎麼轉變，投資人都無需切換投資風格。

統一美國50 ETF(009811) (基金之配息來源可能為收益平準金)現已正式開始募集繳款。繳款期間為7/9~7/11，發行價格每股10元，IPO入手價一張一萬元，採半年配息機制，每年三月、九月底評價。現在透過統一投信官網線上申購更可享0%手續費。惟統一投信提醒，金融商品淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動，投資人選擇ETF時可觀察相關金融市場的政經議題變化及評估個人風險承受程度，以作為投資布局時的參考依據。配息時亦需留意基金配息率與追蹤指數殖利率之差異。

以上資料均為含息報酬指數，計算公式為各指數[(每日收盤價-初始日收盤價)/初始日收盤價*100%]。波動度為根據過去一段時間的每日資產價格波動(漲跌幅)所計算出來的波動程度，為衡量資產價格波動程度的指標，故其數值愈小愈好。夏普值為衡量在相同風險下獲得超額報酬的能力，其公式為夏普值=(基金報酬率–無風險利率)/波動度，故數值越高越好。以上僅為ETF追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。本ETF雖以追蹤指數績效為操作目標，然因需負擔相關費用及承受市場價格波動等，可能使基金報酬偏離指數報酬，且偏離方向無法預估。資料為歷史數據模擬回測，僅供參考用途，不代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議。基金不同於指數，基金可能發生中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。本基金追蹤指數之基準日為1993/3/19，起始點數為1,000點。

資料來源：ICE Data Indices，Bloomberg，2014/12/31-2025/3/31，統一投信整理。