美台中度正相關成投資利器 009811一檔掌握美股精華

近期美股市場聚焦於科技巨頭財報發布、聯準會連續五個月維持基準利率不變，以及新關稅政策實施，使得投資人普遍採取觀望態度。根據彭博統計至7/28數據，美股與台股主要指數呈中度正相關，說明兩地市場波動趨勢並非高度同步。統一投信新掛牌的統一美國50 ETF(009811) (基金之配息來源可能為收益平準金)鎖定美國市值前50大企業，自7/29上市以來成交量穩居跨國股票ETF之冠，為已有台股部位的投資人提供適度布局美股、有效分散風險的絕佳選擇。

根據彭博統計至7/28資料，美國50指數與台灣50指數及台灣電子指數的相關係數分別為0.46、0.48，均屬於中度正相關，顯示美台兩地市場的波動多半呈現同向變動，但仍保有一定程度的獨立性。對投資人來說，這種「中度正相關」意味著同時布局美股與台股，能有效分散市場風險，因為兩地指數的波動節奏，並非完全一致。特別是已經持有台股的投資人，若在組合中適當增加美國大型股部位，不僅能參與兩大經濟體的成長動能，更可藉由相關性不完全一致的特性，有效降低整體投資組合的波動度。

統一美國50ETF(009811)(基金之配息來源可能為收益平準金)為台灣首檔追蹤美股前50大市值企業的ETF，精選蘋果、輝達、波克夏、可口可樂等頂尖藍籌股，橫跨科技、金融、醫療、消費等九大產業，一檔即可掌握美股市場精華。009811經理人林良一表示，根據FactSet統計，目前已公布第二季財報的標普500企業中，有超過八成優於預期，顯示企業基本面穩健。同時，美國政府通過《大而美法案》並積極推動「星際之門」等大型投資計畫，不僅有效強化製造業競爭力，更進一步鞏固美國在全球的領導地位，為美股市場挹注強勁的長期成長動能。

統一美國50 ETF(009811)(基金配息來源可能包含收益平準金)，於7/29掛牌首日即創下近5萬張的驚人成交量(資料來源：證交所)，反應市場強烈關注與期待。統計至7/31，掛牌僅三個交易日，基金規模便激增7.76億元，規模漲幅高達37.48%，展現強勁的成長動能。同時，日均成交量更達3.9萬張，穩坐海外股票ETF成交量排行榜冠軍寶座(資料來源：證交所，統計區間7/29~7/31)。對於已持有台股部位的投資人而言，在當前市場氛圍偏向觀望的時刻，正是進場布局美股市場的最佳時機。值得注意的是，009811發行價格為10元，7/31淨值為10.1元，對於有意參與美股投資的小資族來說，現階段僅需約一萬元即可輕鬆入手，門檻相當親民，不僅有助於有效分散投資風險，更能充分把握美股市場的長期成長契機。

美台主要指數相關係數

資料來源：彭博，資料區間2020/7/28~2025/7/28。