10月底進場投資創新好時機 統一00988A於10/15~10/17募集

牽動2025年資本市場的核心干擾因素為「關稅、通膨」，統一全球創新主動式ETF（基金之配息來源可能為收益平準金）基金經理人陳意婷表示，關稅與通膨的影響逐漸鈍化，未來投資視角將轉向就業趨勢與AI產業基本面，看好創新投資。而據Bloomberg統計歷史數據顯示，10月底進場投資創新產業，以MSCI創新指數為例，持有一個月後的正報酬機率高達九成，第四季進場不僅勝率高，平均報酬率也表現不俗，為投資人提供具吸引力的黃金布局契機。

主動式投資專家統一投信即將推出「統一全球創新主動式ETF」（基金之配息來源可能為收益平準金）(00988A)，全面卡位六大創新主軸，於明日起(10/15~10/17)開放募集繳款。00988A為年配型ETF，保管銀行為元大銀行，募集期間，透過統一投信線上申購，享0手續費，IPO每股10元，一張一萬元就能一手掌握全球創新趨勢的投資契機。

以MSCI創新指數為例，據Bloomberg統計2015~2024年，在10月底進場，觀察歷年11月表現，2020年一個月漲幅最多、達13.5%，其餘正報酬的數字約落在0.7%~10.6%不等；但2021年也曾出現單月-3.8%的跌勢。若以持有各期間表現來看，持有一個月平均報酬率達4.39%，正報酬機率高達90%；若拉長至三個月，平均報酬率提升至6.79%，正報酬機率仍維持在80%；持有半年及一年的平均報酬率分別為7.67%及17.98%，正報酬機率也分別達到70%及89%，印證此時點進場進行創新投資的資產配置效益佳。

陳意婷表示，美國經濟目前雖呈現暫時性降溫，但家庭資產負債表仍屬健康，企業與個人信貸循環穩健，加上企業庫存普遍偏低，顯示景氣具回升條件。展望2026年，有望迎來完整的正向經濟週期。同時，聯準會持續維持降息節奏，資金成本下行，有利創新產業的長線估值重塑。

陳意婷指出，「主權AI」已躍升為全球趨勢，尤其是「創新軍火庫」AI基建的高速發展，將是各國競逐數位主權的關鍵戰略利器。00988A將透過AI軟體及硬體同時布局，全面掌握AI投資潛力。此外，00988A也會布局網路普及帶來的消費領域創新機會，以及機械/國防、能源、電力等領域。統一00988A緊扣此波結構性趨勢，為投資人提供以創新為核心，緊抓AI脈動，但不限於科技的主動式ETF，是創新投資的新選擇。

統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。

MSCI 創新指數 (MSCI ACWI IMI Innovation index-Net Returns (USD)) 非本基金之績效指標，亦非追蹤指數。Net Returns為將股息扣除預扣稅後再投資的淨報酬指數，資料為歷史數據模擬回測，僅供參考用途，投資人因不同時間進場將有不同投資績效，且過去績效不為未來投資獲利之保證，亦不代表基金現在或未來之報酬率。以上回測並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議。基金不同於指數，基金可能發生中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。資料來源：Bloomberg，統一投信整理。

*10月進場後12個月的平均報酬及正報酬機率只有9個樣本，其餘皆為10個樣本。MSCI 創新指數 (MSCI ACWI IMI Innovation index-Net Returns (USD)) 非本基金之績效指標，亦非追蹤指數。Net Returns為將股息扣除預扣稅後再投資的淨報酬指數，資料為歷史數據模擬回測，僅供參考用途，投資人因不同時間進場將有不同投資績效，且過去績效不為未來投資獲利之保證，亦不代表基金現在或未來之報酬率。以上回測並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議。基金不同於指數，基金可能發生中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。資料來源：Bloomberg，統一投信整理。