台股馬拉松進入高難度賽段 統一00403A主動幫你配速

台股加權指數今年位於高檔區間震盪，個股表現分化加劇，選股難度提升。這場金融馬拉松，光是跟著大盤跑已經不夠了！投資人需要的，是一位能看透路況、隨時調整節奏的專業「配速員」。這位配速員，正是憑藉深厚產業研究、能在震盪市場中主動篩選優質標的、動態調整持股結構的專業經理人。現在，專業配速員已然就位：統一投信即將推出統一台股升級50主動式ETF(基金之配息來源可能為收益平準金)(00403A)，結合市值投資概念和主動選股策略，致力於在台股神山群中發掘具潛力的優質標的。

事實上，數據早已證明主動選股的價值所在。根據彭博及晨星資料，觀察台股近十年台灣50指數、台股加權指數及台股基金歷年表現，台灣50指數雖然是台灣最具代表性的指數型商品，但過去十年中，其年度報酬率並非年年優於台灣加權指數。反觀台股主動式基金，展現了強大的「超額報酬*」能力。以排名前1/4的台股基金為例，2023年平均報酬率高達66.33%，大幅領先加權指數及台灣50指數；即便在聯準會密集升息的2022年，雖然平均報酬率為-21.92%，但也比加權指數的-22.4%、台灣50指數的-24.88%，展現出相對的抗跌韌性。這項數據證明了，在多變的市場環境下，主動選股更具投資優勢。

統一台股升級50主動式ETF(基金之配息來源可能為收益平準金)(00403A)，旨在升級傳統被動式市值投資。統一00403A以市值前50大企業為核心，並將選股觸角延伸至市值第51 至200大*的具潛力企業作為主要增強選股池。透過主動式管理，剔除相對缺乏前景、財務不佳的弱勢股，並將成長前景佳的個股，調高權重或納入持股，讓市值投資更有競爭力。

統一投信表示，00403A即將於4/22~4/24募集繳款，預計5/12掛牌上市(此為暫訂日期，實際掛牌日以取得主管機關核發之同意函為準)，發行價每股新台幣10元，入手價一張1萬元，具備季配息機制，保管銀行為彰化銀行。投資人透過統一投信官網申購，還享有零手續費優惠。

統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。

申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。基金不同於指數，基金可能發生中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。上述內容提及之歷史數據，不代表本基金之走勢及績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。資料來源:Bloomberg、晨星，皆為不含息報酬率，統一投信整理。本文所指之台灣50指數指富時臺灣證券交易所臺灣50指數，台股基金指在台灣核備的不分類所有台股主動基金主級別(不含ETF)，前段班基金平均報酬率指當年度排名前1/2或前1/4的台股基金之平均報酬率。