瞄準美股再次偉大 統一投信推美國50ETF領航

川普重返白宮，雖然關稅政策反覆讓全球資本市場震盪，但「美國優先」的目標，長線有望為美國經濟注入新動能。在全球景氣尚未明朗的當下，具有國力、消費實力與創新優勢的美股，是長線投資的最佳盟友。統一投信表示，投資美股宜從基本面穩健的大型企業著手，看好此一趨勢，即將推出「統一美國50 ETF」(009811)(基金之配息來源可能為收益平準金)，瞄準美股市值前50大企業，掌握核心藍籌股，是投資美國的新選擇。

美股今年雖然震盪劇烈，但統一投信仍看好美股長線堅實的實力。統一美國50 ETF(基金之配息來源可能為收益平準金)經理人林良一表示，根據彭博統計，代表美國大盤的S&P500指數在1995~2024的30年中，僅在2000~2002年間因網路泡沫、911事件與SARS疫情，出現連續三年下跌，其餘年度從未連續兩年呈現負報酬。整體來看，這段期間美股年度正報酬機率高達八成，且多數年度漲幅落在11~30%區間。

林良一表示，投資美股首選大型藍籌股，目前市面上雖然有許多美股ETF，但「美國50指數」成分股檔數剛好介於FANG+指數與S&P500指數之間，兼具市值聚焦與產業多元的優勢。再看美國50指數到3月底的產業分布情況，科技加通訊占比超過54%，比起S&P500指數不到5成，不僅更具「科技力」，同時涵蓋醫療、消費、金融等核心產業，打造選股邏輯簡單(Simple)、企業體質強韌(Strong)、以及產業分散穩健(Stable)的SSS等級配置。

如果以報酬率來看，林良一指出，美國50指數過去10年的總報酬是294%，而S&P500指數則為227%，顯示美國50指數的上漲力道更勝一籌。若遇到修正，美股過去10年最大跌幅超過10%的次數有五次，美國50指數從低點回升的反彈速度比S&P500指數快。如果從低點起算兩年，美國50指數的平均反彈幅度達70.4%，也優於S&P500指數的62%，顯示聚焦大型龍頭企業的美國50指數，更能在波動中穩定軍心。

投資人想參與美國長期成長紅利，可鎖定美股前50大菁英，打造強韌穩健的資產配置。009811預計將於7/9~7/11募集繳款，成分股包括：蘋果、微軟、輝達、Visa、可口可樂、禮來等跨產業巨擘，一次打包美國經濟再次偉大的核心價值。

統一投信提醒，金融商品淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動，投資人選擇ETF時可觀察相關金融市場的政經議題變化及評估個人風險承受程度，以作為投資布局時的參考依據。配息時亦需留意基金配息率與追蹤指數殖利率之差異。

資料來源：ICE Data Indices，Bloomberg，1994/12/31~2025/3/31，統一投信整理，各指數回測資料均為含息報酬指數。美國S&P500指數非本基金之追蹤指數，其年度報酬率計算公式為[(當年底收盤價-前一年底收盤價)/前一年底收盤價*100%]。美國50指數累積報酬率計算公式為指數[(每日收盤價-初始日收盤價)/初始日收盤價*100%]，各修復回升天數係指該空頭事件發生後，各指數回升至起跌點所需花費之時間(曆日)；回升報酬計算公式為各指數[(每日收盤價-該事件指數波段低點收盤價)/該事件指數波段低點收盤價*100%]。藍籌股（Blue chip）指在某一行業中具重要支配地位、業績優良、交易活躍、公司知名度高、市值大、公司經營者可信任、營收獲利穩定、市場認同度高的績優公司股票，但不一定為該行業最大或最佳的公司。

以上僅為ETF追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。本ETF雖以追蹤指數績效為操作目標，然因需負擔相關費用及承受市場價格波動等，可能使基金報酬偏離指數報酬，且偏離方向無法預估。資料為歷史數據模擬回測，僅供參考用途，不代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議。基金不同於指數，基金可能發生中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。本基金追蹤指數之基準日為1993/3/19，起始點數為1,000點。